Portafolio personalizado bajo mandato
Cada cliente define su régimen de inversión y, con base en este, administramos su portafolio bajo un mandato claro y transparente. Esto asegura que las decisiones financieras siempre estén alineadas con sus objetivos, tolerancia al riesgo y horizonte de inversión.
Visión global con análisis de mercados
Nuestro comité de inversión monitorea de forma constante los principales mercados internacionales. Así, tomamos decisiones estratégicas que consideran tasas, tipos de cambio y contextos económicos globales para maximizar oportunidades y reducir riesgos.
Estricto control de riesgos
La seguridad de tu capital es nuestra prioridad. Implementamos metodologías de control de riesgo diseñadas para anticiparnos a escenarios adversos y salvaguardar la estabilidad de las inversiones.
Operaciones claras y conciliadas diariamente
Realizamos la conciliación de todas las operaciones financieras a nivel diario, garantizando transparencia, exactitud y confianza en cada movimiento de tu portafolio.
Optimización de costos transaccionales
Minimizamos los costos de operación de cada cuenta para que tu dinero trabaje de manera más eficiente. Nuestro enfoque busca reducir gastos innecesarios y aumentar el rendimiento neto de la inversión.
Reportes mensuales detallados
Cada mes recibirás un estado de cuenta con información complementaria al del banco custodio. Este documento está diseñado para ofrecerte claridad, contexto y una visión integral de tus inversiones.
Lo que ganas al trabajar con nosotros
Monitoreo constante del portafolio
Seguimiento profesional de tus inversiones, para que siempre sepas dónde estás y hacia donde vas.
Asignación inteligente du tu dinero
Optimizamos la locación de tu capital según tus objetivos, horizonte y tolerancia al riesgo.
Confianza en tu asesor
No trabajamos para bancos, trabajamos para ti. Nuestras recomendaciones están alineadas con tus intereses.
Paz mental
Tu dinero está cuidado por profesionales, Tú te concentras en tu vida, nosotros en tu patrimonio.
Eficiencia en la planeación financiera
Simplificamos decisiones complejas y te damos claridad en tu camino
Definición de objetivos y monitoreo de progreso
Establecemos metas concretas y te mostramos, paso a paso, cómo.
Máxima seguridad y discreción financiera
Operamos bajo los más altos estándares de seguridad y confidencialidad, protegiendo tanto tu información como la integridad de tus inversiones. La confianza de nuestros clientes es nuestro mayor activo.
Intermediarios de prestigio comprobado
Trabajamos exclusivamente con intermediarios financieros reconocidos por su trayectoria intachable y solidez institucional, garantizando transacciones confiables y seguras.
Conocimiento profundo del mercado
Conocemos las prácticas del mercado, sus leyes, participantes y productos, lo que nos permite anticipar tendencias y ofrecer asesoría de alto nivel, respaldada por experiencia sólida.
Independencia libre de conflictos de interés
Nuestra estructura independiente asegura que las decisiones que tomamos están guiadas únicamente por tu beneficio, sin presiones externas ni intereses ocultos.
Acceso seguro y controlado de recursos
No tenemos acceso directo a los recursos de nuestros clientes. Nuestro rol se limita a instruir la gestión de las inversiones, garantizando un esquema de seguridad adicional.
Honorarios alineados a tu éxito
Nuestros fees se calculan sobre el monto total invertido, evitando incentivos de riesgo innecesarios y promoviendo estrategias responsables de crecimiento a largo plazo.
Preguntas Frecuentes
Actualmente trabajamos con un monto mínimo de $500,000 pesos, lo que nos permite diseñar estrategias a la medida y acceder a instrumentos financieros diversificados.
Diseñamos portafolios diversificados que pueden incluir bonos, acciones, ETFs, fondos de inversión, instrumentos de deuda privada y estrategias internacionales, dependiendo del perfil y los objetivos de cada cliente.
Como asesores independientes no tenemos conflicto de interés con productos propios. Nuestra prioridad es recomendar lo que más le convenga al cliente, con una oferta amplia de instituciones y vehículos de inversión, en lugar de estar limitados a un solo banco.
Como asesores independientes no tenemos conflicto de interés con productos propios. Nuestra prioridad es recomendar lo que más le convenga al cliente, con una oferta amplia de instituciones y vehículos de inversión, en lugar de estar limitados a un solo banco.
Trabajamos únicamente con instituciones financieras reguladas en México y el extranjero. Además, todas las cuentas están a nombre del cliente y sujetas a la normativa de la CNBV.
Es una figura regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que brinda asesoría personalizada en inversiones, sin estar vinculada a un banco o institución financiera específica. Esto garantiza independencia en las recomendaciones, siempre enfocadas en los intereses del cliente.
Las comisiones pueden variar según la institución. Actualmente, la comisión por custodia depende de la política de cada banco o casa de bolsa, mientras que la comisión por operación es de aproximadamente 0.25% sobre el monto operado.
No. La cuenta de inversión siempre está a nombre del cliente y los retiros solo pueden realizarse hacia cuentas bancarias previamente registradas por el mismo. Nuestra firma únicamente tiene acceso para gestionar y monitorear inversiones, nunca para disponer de su dinero.
Nuestra comisión estándar es del 0.9% anual sobre los activos bajo gestión (AUM). Este esquema alinea nuestros intereses con los de nuestros clientes: mientras su patrimonio crece, también lo hace nuestra remuneración.
Enviamos reportes detallados de desempeño de manera mensual, además de estar siempre disponibles para resolver dudas en cualquier momento. También realizamos revisiones formales del portafolio de forma trimestral o cuando el cliente lo requiera.
Enviamos reportes detallados de desempeño de manera mensual, además de estar siempre disponibles para resolver dudas en cualquier momento. También realizamos revisiones formales del portafolio de forma trimestral o cuando el cliente lo requiera.
Cada portafolio se estructura con una parte en instrumentos líquidos, lo que permite disponer de recursos en caso de emergencias o necesidades imprevistas. En la mayoría de los casos, el dinero puede estar disponible en un plazo de 24 a 72 horas hábiles.
Es la institución financiera encargada de resguardar los recursos y valores de los clientes. En nuestro caso, trabajamos con bancos y casas de bolsa regulados como GBM, Scotiabank e Invex. La cuenta de inversión siempre está a nombre del cliente y el banco custodio se encarga de la seguridad operativa y administrativa de sus inversiones.
Las casas de bolsa son responsables de efectuar las retenciones fiscales correspondientes de manera automática. Cada año, en febrero o marzo, el cliente recibe una constancia de retenciones fiscales que facilita la presentación de su declaración anual.
Sí. Estamos comprometidos con la protección de la información personal y fiscal de nuestros clientes. Cumplimos con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPD) y con toda la normativa aplicable, asegurando un manejo confidencial y seguro de la información
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